SOICO、上場企業の成長投資と既存株主利益の両立を目指す「エクイティ・ファイナンス実務ガイド」を無料公開

資本政策のコンサルティングに特化したSOICO株式会社（本社：東京都新宿区、代表取締役CEO：茅原淳一、以下「SOICO」）は、上場企業の成長投資を支える資金調達戦略について解説したダウンロードコンテンツ「資金調達手法_第3章 エクイティ・ファイナンス実務ガイド」を公開しました。

▼「資金調達手法_第3章 エクイティ・ファイナンス実務ガイド」DLはこちら！

エクイティ・ファイナンスの特徴と実務上のポイントを解説

企業が新規事業への投資やM&A、事業拡大などを進めるうえで、適切な資金調達手法の選択は、重要な経営課題の一つです。エクイティ・ファイナンスは、株式や株式に転換・行使される可能性のある証券を発行して資金を調達する方法です。原則として元本返済義務がない一方、新株式や新株予約権の発行によって、既存株主の持株比率や1株当たり利益（EPS）が希薄化する可能性があります。そのため、エクイティ・ファイナンスを検討する際には、調達金額だけでなく、発行条件の公正性や資金使途の合理性、既存株主への影響、調達後の企業価値向上を総合的に考慮することが求められます。

本資料では、公募増資、第三者割当増資、株主割当増資、新株予約権など、主要なエクイティ・ファイナンスの手法について、それぞれの特徴や活用方法、実務上の留意点を整理しています。また、希薄化率や株価への影響、発行条件の設定、投資家への説明に加え、調達した資金の使途や期待される投資効果についても解説。成長投資と既存株主利益の両立を目指す資本政策の検討にご活用いただける内容です。

▼「資金調達手法_第3章 エクイティ・ファイナンス実務ガイド」DLはこちら！

本資料の内容

本資料では、エクイティ・ファイナンスを活用した資金調達について、以下のテーマを取り上げています。

・エクイティ・ファイナンスの役割と活用方法
・公募増資、第三者割当増資、株主割当増資の仕組みと特徴
・第三者割当型新株予約権、行使価額修正条項付新株予約権の活用
・希薄化率やEPS、株価への影響
・発行条件の公正性と既存株主への配慮
・投資家が確認する資金使途と投資効果
・資金調達手法の比較と実行時の重要事項
・エクイティ・ファイナンスの検討に向けた実務チェックリスト

■このような方におすすめです

・上場企業のCEO・CFO・経営陣の方
・財務・経理部門で資金調達や資本政策を担当されている方
・成長投資やM&Aに向けたエクイティ・ファイナンスを検討されている方
・公募増資や第三者割当増資、新株予約権などの手法を比較検討したい方
・資金調達に伴う希薄化や既存株主への影響を把握したい方
・調達条件の設定や投資家への説明、資金使途の整理を進めたい方

▼「資金調達手法_第3章 エクイティ・ファイナンス実務ガイド」DLはこちら！

資金調達・IPO・株式報酬について学べる！SOICOの無料セミナー

無料セミナーは毎月開催しております。
資金調達・IPO・株式報酬に必要な基礎知識を短時間で・丁寧に・分かりやすくお伝えします！

本にはなかなかまとまっていない知識や事例を、60分で分かりやすく解説いたしますので、是非ご参加ください。
▼無料の開催中セミナー詳細はこちら！

もっと具体的に相談したい！という方は、「無料個別相談」にて承っております。ぜひご活用下さい。
▼無料個別相談のお申し込みはこちら！

SOICO株式会社とは

『最大限の知略を使い企業の健全な発展に貢献する』ことをミッションに掲げ、創業間もないベンチャー企業からIPO後も成長を続ける大手企業まで累計数千社に対し、資本政策の問題をファイナンスとテクノロジーの力を駆使して解決してまいりました。

■ベンチャー支援
ストックオプション発行支援/資金調達支援/IPO支援（経営管理、内部統制構築、内部監査等）
ストックオプションの発行支援や資本政策の立案、融資・エクイティなどの資金調達支援、IPO支援などベンチャーファイナンス支援サービスです。資金調達支援では、事業計画や財務戦略についてアドバイスさせていただき、銀行や金融機関だけではなく、事業会社・VC・CVCからのエクイティでの資金調達までトータルでサポートし、スタートアップ企業の成長戦略の実現をサポートします。また、IPO支援では上場（IPO）準備・市場変更を進める上で直面する様々な課題をIPO実績のある専門のコンサルタントがご支援し、解決へ導きます。

■幹部人材紹介
CFO人材紹介「シェアリングCFO」* /CFOが集う「CFO Connect」/経理・財務・管理部門人材のエージェントサービス「SOICOエージェント」
 企業の永続的な成長に求められる経営幹部人材・プロフェッショナルから有能な若手人材まで、マネジメントクラスのご紹介を行っています。また、「SOICOエージェント」では、CFO・経理・財務・管理部門に特化して弊社でしかご紹介できない非公開求人や弊社独占求人をご提案致します。。

*シェアリングCFO それぞれの企業のフェーズにあったスキルを持つプロフェッショナルなCFO候補を、必要な時に必要な業務だけ、初期費用0円で依頼できるマッチングプラットフォーム。スタートアップにおける、『CFOをフルタイムで採用するのはコストがかかる』『CFO業務がまだ曖昧かつ限定的』『最適なCFOが転職マーケットにいない』といった悩みを解決します。

■コーポレートガバナンスコンサルティング
女性社外役員人材「JOTORY®」**/指名・報酬委員会の設立、運営支援/ESG対応コンサルティング
各社の企業風土や企業ステージ等を考慮し、他社・投資家の動向も踏まえ、お客様とともに最適なコーポレートガバナンス体制の構築・整備を支援いたします。特にESG対応コンサルティングでは、ESG/サステナビリティの戦略の策定から、推進体制や仕組みの構築、具体的な取り組み推進、情報開示の高度化に至るまで、幅広く支援いたします。

**JOTORY® 女性に特化した社外取締役・監査役のマッチングサービス。社外役員経験者や弁護士・会計士のほか、起業家、官僚、NPO法人代表理事、教授といった多様な人材から、それぞれの企業に最適な女性社外役員をご紹介いたします。また、「女性社外役員養成講座」の提供を通じて、”実務派”の即戦力人材を育成いたします。

■株式報酬制度コンサルティング
株式報酬制度設計及び導入支援、役員報酬制度全体の設計及び運用支援「株式報酬制度パッケージ」
取締役や従業員向けのインセンティブプラン等として用いられる株式報酬制度を、現金報酬とのバランスの決定、適切な制度と適切な付与量の決定等の多くの論点を整理しながらコンサルティングから導入及び運用までトータルで支援いたします。また、競合他社などをベンチマークにし、投資家などのステークホルダーの皆様に対して適切な説明が可能な役員報酬制度の設計及び運用を支援いたします。

■株価算定・ストックオプション評価
株価算定、ストックオプション・新株予約権付社債の公正価値評価
公認会計士・データサイエンティストによる株価算定、企業価値算定を初めとして、事業価値や優先株、新株予約権・ストックオプションの算定・評価に対応しています。

■SOICO会計
会計・決済機能を備えたシンプルで使いやすい会計システム
IT導入補助金の対象製品のため、補助金を活用することで初期導入コストを大幅に抑えることが可能です。申請は、弊社提携会社のサポートにより、手続きもスムーズに行えます。さらに、本製品の販売代理店としてご参加いただくことも可能。販売実績に応じて、月に100万円以上の販売手数料を得ることも可能な、魅力的なパートナープログラムをご用意しております。